Ustawienia numerów

W sekcji Admin > Konto > Ustawienia numerów możesz określić zakres numerów dla numerów klientów. W sekcji Zakresy numerów definiujesz strukturę nowych numerów klientów oraz wartość, od której rozpoczyna się ich przydzielanie.

Dla numeru klienta dostępne są następujące pola: prefiks, następna wartość, minimalna długość i sufiks.

Prefiks: W tym polu możesz wprowadzić dowolną wartość, która będzie poprzedzać właściwy numer klienta. Prefiks może mieć maksymalnie 20 znaków. Opcjonalnie możesz użyć symboli zastępczych, które automatycznie wstawiają wartości dynamiczne. Znajdziesz je, klikając ikonę z nawiasami falistymi lub wprowadzając je bezpośrednio.

Następna wartość: To pole obowiązkowe określa, od jakiej liczby zostanie przypisany kolejny numer klienta. Jako wartość domyślną dla numerów klientów przewidziano 10000.

Minimalna długość: W tym miejscu określasz, ile cyfr powinien mieć numer klienta. W zależności od wyboru brakujące cyfry zostaną uzupełnione zerami na początku.
Dostępne opcje: 3-cyfrowy, 4-cyfrowy, 5-cyfrowy (domyślny), 6-cyfrowy

Sufiks: W tym polu możesz opcjonalnie dodać dodatkową wartość po numerze klienta.

Numer klienta jest generowany automatycznie, gdy:

• w ofercie zostanie wybrany kontakt, który nie posiada jeszcze numeru klienta

• w kontakcie po raz pierwszy zostanie otwarta i aktywowana sekcja „Klient”

W obu przypadkach numer jest generowany zgodnie z zdefiniowaną logiką i zapisywany w kontakcie.

Numer klienta można edytować wyłącznie w karcie kontaktu. W dokumentach (np. ofercie, fakturze) pole to nie jest edytowalne.

Ważne informacje dotyczące przypisywania numerów

Każdy numer klienta jest sprawdzany pod kątem unikalności w ramach zdefiniowanego zakresu numerów.

Numery klientów nie mogą być przydzielane dwukrotnie.

Jeśli numer klienta został już użyty i istnieją z nim powiązane dokumenty, nie można go ponownie przypisać, nawet jeśli dokumenty te zostały usunięte lub numer został zmieniony.