Oferty
Napisane przez Greta Wulf
Ostatnia aktualizacja 25 dni temu
W sekcji Kalkulacja → Oferty znajdziesz przegląd swoich ofert. Nie ma znaczenia, czy jest to jeszcze wersja robocza, gotowa oferta, czy też oferta, na którą już złożono zlecenie.
Aby utworzyć nową ofertę, kliknij żółty przycisk „+ Oferta” w prawym górnym rogu.
W sekcji Dane projektu i klienta wpisz najpierw dane klienta.
Możesz tutaj albo samodzielnie wprowadzić dane w odpowiednich polach, albo wybrać istniejący kontakt klienta w polu „Klient”. Jak tworzyć kontakty w 123erfasst, dowiesz się na stronie tutaj.
W sekcji „Wprowadzenie” wpisz tytuł/temat oferty i możesz zdefiniować tekst wprowadzający. Domyślnie udostępniamy tutaj gotowe informacje.
Sama oferta, czyli jej treść, jest tworzona w sekcji „Wykaz usług”.
Za pomocą przycisku „Utwórz nową pozycję” możesz wprowadzać poszczególne pozycje. Możesz je wprowadzać osobno w ramach tej oferty lub wybierać spośród gotowych modułów. Jak tworzyć moduły, dowiesz się na stronie tutaj.
W sekcji „Tekst końcowy i opcje oferty” należy określić warunki płatności oraz tekst końcowy.
W ostatniej sekcji „Dokumenty” możesz załączyć dokumenty, które chcesz powiązać z tą ofertą. Dokumenty możesz przeciągnąć i upuścić do pola zaznaczonego na żółto lub wybrać plik za pomocą opcji „Przeglądaj”.
Gdy oferta jest już gotowa, możesz wyświetlić jej podgląd w górnej części ekranu.
W podglądzie wyświetlane są np. nagłówek firmowy oraz informacje o Twojej firmie, które wprowadziłeś w ustawieniach. Jak to działa, dowiesz się na stronie tutaj.
Za pomocą przycisku „Pobierz” możesz pobrać ofertę np. w formacie PDF, a następnie wysłać ją do klienta pocztą elektroniczną.
Za pomocą przycisku „Opcje” możesz zmienić układ pliku PDF (np. wyświetlić lub ukryć niektóre informacje) lub dołączyć zdjęcia.
Gdy klient zaakceptuje Twoją ofertę, możesz przekształcić ją w zlecenie, zmieniając status w prawym górnym rogu oferty na „Zlecone”.
Oferta zostanie wówczas automatycznie wyświetlona jako zlecenie w sekcji Kalkulacja → Zlecenia. Więcej informacji na temat zleceń znajdziesz na stronie tutaj.