Zamówienia

W sekcji Oliczenia → Zlecenia znajdziesz przegląd swoich zleceń. Nie ma znaczenia, czy jest to jeszcze projekt, zlecenie w trakcie realizacji, czy już zrealizowane. Oferty, które zostały przyjęte, są tutaj również widoczne jako zlecenia.

Aby utworzyć nowe zlecenie, kliknij żółty przycisk + Zlecenie w prawym górnym rogu.

W sekcji „Dane projektu i klienta” należy najpierw wprowadzić dane klienta.

Możesz tutaj albo samodzielnie wprowadzić dane w odpowiednich polach, albo wybrać istniejący kontakt klienta w polu „Klient”. Jak tworzyć kontakty w 123onsite, dowiesz się na stronie tutaj.

W sekcji „Wprowadzenie” wpisz tytuł/temat zlecenia i możesz zdefiniować tekst wprowadzający. Domyślnie udostępniamy tutaj gotowe dane.

W sekcji „Specyfikacja usług” tworzysz właściwe zlecenie, czyli jego treść.

Za pomocą przycisku „Utwórz nową pozycję” możesz wprowadzać poszczególne pozycje. Możesz je wprowadzać osobno w ramach tego zlecenia lub wybierać spośród już zdefiniowanych modułów. Jak tworzyć moduły, dowiesz się na stronie tutaj.

W sekcji „Tekst końcowy i opcje oferty” należy określić warunki płatności oraz tekst końcowy.

W ostatniej sekcji „Dokumenty” możesz załączyć dokumenty, które chcesz powiązać z tym zleceniem. Dokumenty możesz przeciągnąć i upuścić do pola zaznaczonego na żółto lub wybrać plik za pomocą opcji „Przeglądaj”.

Gdy wprowadzisz już wszystkie dane zamówienia, możesz wyświetlić jego podgląd w górnej części ekranu.

W podglądzie wyświetlane są np. papier firmowy oraz informacje o Twojej firmie, które wprowadziłeś w ustawieniach. Jak to działa, dowiesz się na stronie tutaj.

Za pomocą przycisku „Pobierz” możesz pobrać zlecenie np. w formacie PDF, a następnie wysłać je pocztą elektroniczną do klienta.

Za pomocą przycisku „Opcje” możesz zmienić układ pliku PDF (np. wyświetlić lub ukryć niektóre informacje) lub dołączyć zdjęcia.