Faktury i noty kredytowe

W sekcji Obliczenia → Faktury znajdziesz przegląd swoich faktur i not kredytowych. Nie ma znaczenia, czy jest to jeszcze wersja robocza, gotowa, czy już zamknięta faktura lub nota kredytowa.

Aby utworzyć nową fakturę, kliknij żółty przycisk + Faktura w prawym górnym rogu. Jeśli chcesz utworzyć notę kredytową, kliknij przycisk ze strzałką w dół.

W sekcji Dane projektu i klienta należy najpierw wprowadzić dane klienta.

Możesz tutaj albo samodzielnie wprowadzić dane w odpowiednich polach, albo wybrać istniejący kontakt klienta w polu „Klient”. Jak tworzyć kontakty w 123onsite, dowiesz się na stronie tutaj.

W sekcji „Wprowadzenie” należy wpisać tytuł/temat faktury oraz ewentualnie tekst wprowadzający. Domyślnie udostępniamy tutaj gotowe wzory.

Samą fakturę, czyli jej treść, tworzysz w sekcji „Wykaz usług”.

Za pomocą przycisku „Utwórz nową pozycję” możesz wprowadzać pozycje. Możesz wprowadzać pozycje osobno w tej fakturze lub wybierać je z gotowych modułów. Jak tworzyć moduły, dowiesz się na stronie tutaj.

W sekcji „Tekst końcowy i opcje faktury” należy określić warunki płatności oraz tekst końcowy.

W ostatniej sekcji „Dokumenty” możesz dołączyć dokumenty, które chcesz powiązać z tą fakturą. Dokumenty możesz przeciągnąć i upuścić do pola zaznaczonego na żółto lub wybrać plik za pomocą opcji „Przeglądaj”.

Gdy faktura zostanie już wprowadzona, możesz wyświetlić jej podgląd w górnej części ekranu.

W podglądzie widoczne będą np. papier firmowy oraz informacje o Twojej firmie, które wprowadziłeś w ustawieniach. Jak to działa, dowiesz się na stronie tutaj.

Za pomocą przycisku „Zakończ fakturę” w prawym górnym rogu możesz pobrać fakturę np. w formacie PDF, XML lub ZUGFeRD.