Nachträge ins Haupt-LV übernehmen und gemeinsam abrechnen

Du arbeitest mit Nachträgen und möchtest am Ende trotzdem alles sauber in einem Auftrag und in einer Rechnung im Blick behalten?
Perfekt - denn genau dafür kannst du Nachtragsleistungen ins Haupt-LV übernehmen. So bleiben zusätzliche Leistungen als Nachträge erkennbar, lassen sich aber gemeinsam mit den ursprünglichen LV-Positionen weiterverarbeiten und abrechnen.

So gehst du vor:

• Lege zuerst dein Haupt-LV wie gewohnt im Angebot an. Mehr dazu findest du hier.

• Erstelle danach den passenden Nachtrag. Im Nachtrag kannst du eigene Positionen erfassen oder vorhandene Positionen aus dem Haupt-LV übernehmen und anpassen. So entsteht ein eigenes kleines Nachtrags-LV mit genau den Leistungen, die zusätzlich beauftragt oder angeboten werden sollen. Wie du Nachträge erstellst, kannst du hier nachlesen.

Wichtig ist die Einstellung im LV-Konfigurator: Dort legst du fest, ob Nachträge mit dem Haupt-LV zusammen verwaltet oder separat verwaltet werden. Wenn du erstere Option auswählst, können Nachtragspositionen später ins Haupt-LV übernommen und dort zusammen mit den normalen Positionen abgerechnet werden. Wenn du “separat verwalten” auswählst, bleibt der Nachtrag ein eigenes Dokument und wird auch separat abgerechnet.

Hast du die Option Mit Haupt-LV zusammen abrechnen ausgewählt, kannst du anschließend noch entscheiden, wie die Nachträge im Haupt-LV nummeriert werden sollen. Entweder kannst du für Nachträge die nächste freie Hauptgruppe verwenden oder du wählst einen festen Nachtragsbereich.

Tipp: Solltest du die Option Mit Haupt-LV zusammen abrechnen nicht auswählen können, überprüfe weiter oben, welches Schema du eingestellt hast - nicht für alle Schemata ist diese Option verfügbar.

Sobald Haupt-LV und Nachtrag fertiggestellt sind, kannst du die Nachtragspositionen übernehmen. Das geht entweder direkt aus dem Nachtrag heraus über die Aktion Nachtragspositionen ins Haupt-LV übernehmen:

oder im Haupt-LV im ursprünglichen Angebot über NT-Positionen hinzufügen:

Beide Wege führen dich zum gleichen Ziel: Du wählst aus, welche Nachtragsleistungen in das Haupt-LV übernommen werden sollen.

Jetzt öffnet sich ein Auswahlfenster. Hier kannst du entweder alle Nachträge anzeigen lassen oder gezielt einen bestimmten Nachtrag auswählen. Danach entscheidest du, ob du einzelne Positionen oder den kompletten Nachtrag übernehmen möchtest. Das ist besonders praktisch, wenn nur ein Teil des Nachtrags tatsächlich beauftragt wurde.

Die ausgewählten Positionen werden dann ins Haupt-LV kopiert. Übernommen werden die wichtigsten Informationen wie Ordnungszahl, Kurztext, Langtext, Menge, Einheit, Einheitspreis und Gesamtpreis. Du musst also nichts doppelt erfassen, und die Struktur bleibt nachvollziehbar.

Trotzdem geht die Herkunft nicht verloren: Die übernommenen Positionen bleiben als Nachtragspositionen erkennbar, zum Beispiel über ihre ursprüngliche Nummerierung oder eine Nachtrags-Kennzeichnung. So sieht man auch später noch, aus welchem Nachtrag eine Leistung stammt. Genau das ist der kleine, aber feine Unterschied: zentral arbeiten, ohne die Nachtragslogik zu verlieren.

Ein wichtiger Punkt ist die Rabattlogik: Wenn Nachträge gemeinsam mit dem Haupt-LV verwaltet werden, orientieren sie sich an der Rabattart des Haupt-LV. Bei einem prozentualen Rabatt wird der Prozentsatz automatisch übernommen und ist nicht separat änderbar. Bei einem betragsbasierten Rabatt kann ein Betrag erfasst werden. Wenn du nur einzelne Nachtragspositionen übernimmst, schlägt dir das System automatisch einen passenden anteiligen Rabatt vor, den du bei Bedarf anpassen kannst.

Die Nachtragspositionen stehen dir nun im Haupt-LV für die weiteren Prozesse zur Verfügung. Du kannst sie also gemeinsam mit den Haupt-LV-Positionen für Aufmaß, Material-Listen, Aufmaß-Listen, Filter und Rechnungen nutzen. Für die Abrechnung ist dann das Haupt-LV die zentrale Grundlage.

Das hilft vor allem im Alltag: Du musst nicht mehr zwischen Hauptauftrag und Nachtrag hin und her springen, um Leistungen zusammenzubringen. Alle beauftragten Leistungen liegen an einer Stelle, und trotzdem bleibt klar, welche Positionen ursprünglich aus einem Nachtrag kamen. Weniger manuelle Nacharbeit, weniger Risiko beim Abrechnen, mehr Überblick. Ziemlich praktisch.

Wenn du später eine Rechnung erstellst, werden die übernommenen Nachtragspositionen gemeinsam mit den übrigen LV-Positionen verarbeitet. Ist die gemeinsame Verwaltung aktiv, wird die Rechnung aus dem Haupt-LV erstellt. Der Nachtrag selbst wird dann nicht separat in Rechnung gestellt, weil seine Positionen bereits im Haupt-LV enthalten sind.

Auch bei Ausgaben hast du mehr Kontrolle. Beim Erstellen von Materiallisten oder Aufmaßen als PDF kannst du wählen, ob Nachträge enthalten sein sollen oder nicht. Für interne Planung oder Baustellenvorbereitung möchtest du vielleicht alle Leistungen sehen, also Haupt-LV plus Nachträge. Für andere Zwecke brauchst du vielleicht nur das ursprüngliche Haupt-LV. Genau dafür gibt es die Auswahl “Nachträge anzeigen”, die du aus- oder abwählen kannst:

Wenn du “Nachträge anzeigen” aktivierst, werden die Nachtragspositionen und Nachtragsgruppen im Dokument angezeigt. Die Summen und Materialbedarfe berücksichtigen dann Haupt-LV und Nachträge. Deaktivierst du diese Funktion, werden Nachtragspositionen vollständig ausgeblendet. Die Ausgabe basiert dann nur auf dem Haupt-LV.

Zum Abschluss noch einmal der Workflow kurz und knapp zusammengefasst:
Nachtrag erstellen, Nachtragspositionen auswählen, ins Haupt-LV übernehmen, dort zentral weiterverarbeiten und bei Bedarf mit oder ohne Nachträge ausgeben. So wird aus mehreren Dokumenten ein klarer, durchgängiger Prozess von der Nachtragsleistung bis zur Abrechnung.

Damit bist du optimal aufgestellt, wenn im Projekt zusätzliche Leistungen entstehen: Du behältst die Nachträge sauber nachvollziehbar, kannst sie aber trotzdem gemeinsam mit dem Haupt-LV abrechnen und ausgeben. Einfacher, klarer und deutlich weniger Copy-Paste-Chaos.